2012年1—6月份煤炭经济运行情况和下半年形势预测（2012-7-12）

    今年1—6月份，全市煤炭经济运行总体平稳，辖区内煤炭生产无安全事故发生。煤炭产、销量同比增加，共生产原煤611.3万吨，实现销售收入45.64亿元，实现入库税费16.7亿元。商品煤价格下降趋势明显，地方收益受到影响。
    一、经济运行情况
（一）煤炭生产完成计划目标。全市生产原煤611.3万吨，同比增加49.2万吨，完成生产计划103.1%。其中：龙堌矿282.3万吨，完成100.8%；赵楼矿146.1万吨，完成105.9%；彭庄矿60.4万吨，完成109.9%；郭屯矿122.5万吨，完成102.1%。
（二）煤炭销售占比有所提高。全市煤矿累计销售煤炭518.9万吨，同比增加52.4万吨，占原煤比例比去年同期上升了1.9个百分点。其中：龙堌矿251.2万吨，赵楼矿122.7万吨，彭庄矿59.1万吨，郭屯矿85.9万吨。
（三）商品煤价格下降。今年上半年，龙固矿煤炭平均售价为1052元/吨，赵楼矿为813.32元/吨，鲁能菏泽煤电公司为636.5元/吨，全市煤炭平均售价879.5元/吨（不含税），比去年同期938.4元/吨，减少了58.9元/吨。
（四）经济效益有所增长。商品煤销量增加52.4万吨，矸石含量去年同期17.6%，今年10.7%，下降6.9%，从而商品煤比例有所提高，经济效益有所增长。共实现销售收入45.64亿元，同比增加1.74亿元，增长3.96%。其中：龙堌矿26.42亿元，赵楼矿9.98亿元，彭庄矿3亿元，郭屯矿6.24亿元。
实现利税（费）32.78亿元，同比增加1.85万元，增长5.98%。其中：龙堌矿20.69亿元，赵楼矿6.02亿元，鲁能菏泽煤电公司6.07亿元。
实现入库税费收入16.7亿元，同比增加2.59亿元，增长18.36%。其中：龙堌矿9.99亿元，赵楼矿3.38亿元，鲁能菏泽煤电公司3.33亿元。入库税费增幅较高的原因一是销售商品煤同比增加；二是去年12月实现税费同比增加的1.5亿元在今年1月份体现；三是赵楼矿实现盈利，企业所得税增加近0.5亿元。
（五）吨煤收益有所减少。全市吨煤平均总收益为215.07元，同比减少8.71元，下降3.9%，地方收益为83.04元，同比减少4.77元，下降5.4%。其中：龙堌矿总收益为256.63元，下降17.2%，地方收益为96.27元，下降16.3%；赵楼矿总收益为200.98元，增长105.4%，地方收益为76.13元，增长74.9%；鲁能菏泽煤电公司总收益为162.18元，增长2.7%，地方收益为65.78元，增长3.8%。
龙堌矿吨煤收益下降的原因是商品煤产出率同比下降7.4个百分点，由于龙堌矿产销量占全市总量比重较大，带动了全市吨煤收益的下滑。赵楼矿增幅较大的原因一是商品煤产出率同比提高了31个百分点；二是企业盈利所得税增加。
    二、下半年形势预测
（一）煤炭生产环境不容宽松。从全年生产任务看，下半年要安排近640万吨才能完成年度目标，三季度受高温热害的影响，井下生产环境进一步恶化，将直接影响煤炭产量。从生产安排看，龙固矿1302工作面7月份遇到较大断层夹层，放顶煤回收量存在不确定性。郭屯矿1301工作面下半年还有560米需要回采，因接续工作面1303面和1301面在同翼同采区，只能等1301工作面回采完成后，1303工作面才能投入生产。赵楼矿目前只有1306工作面生产，存在顶板较破碎、煤层变薄、底鼓较严重、支护困难等因素。从销售方面看，因煤炭市场存在不确定性，供大于求的趋势在加重，目前各矿普遍实行以产定销，如果出现库存增加、回款困难，各矿可能会实行以销定产，煤炭生产将受到极大的影响。
（二）煤炭价格下行压力明显。从整体上来看，由于全球经济形势严峻，进而影响我国经济发展放缓，直接波及到煤炭行业发展。一是国际大宗商品价格下行，国际煤价跌幅超过国内，低价进口煤对下水煤市场形成较大冲击，直接影响我国煤炭价格。二是6月以来，中国最主要的煤炭港秦皇岛港口库存持续攀升，已超过900万吨警戒线，市场恐慌情绪蔓延，对煤价回调形成压制。三是夏季用电高峰日益临近，煤炭市场热度本该有所提升，但是，由于经济下行压力始终不减，电力需求增长乏力，加之南方水电集中地区雨水充沛，火电发电量和发电耗煤量更是不增反降，市场煤价已经与重点电煤价格日渐逼近。四是今年以来，下游建材、钢铁、化肥等行业疲弱运行，钢铁行业开工率仍难提升，煤炭采购积极性降低，需求增长乏力。五是山西省对我省煤炭的运力进一步增加，2012年太原局通过侯月线到达日照港方向的运力增加2000万吨。另外，我国在建最长的重载铁路——晋豫鲁铁路河南、山东段，分别于5月5日和12日正式铺轨，此铁路计划于2014年9月正式贯通，将对煤炭价格，特别是对我省煤炭价格带来长期影响。
（三）经济收益形势严峻。各煤炭生产企业实现税费增长的主要原因是今年煤炭销售同比增加了52.4万吨，价格下降造成税费收入递减的因素未能完全显现。按完成全年计划算，下半年应生产原煤640万吨，根据上半年产销比例推算，下半年应实现商品煤销售551.1万吨，与去年下半年相比将会减少84.6万吨，且煤炭销售价格下降已是势在必行，剔除煤炭价格调节基金、矿产资源补偿费、水利建设基金等增长因素，实现的销售收入、利税等主要指标将受到更大的冲击。
三、存在的问题及对策
（一）安全生产任务艰巨。随着矿井开采范围的加大，各单位井下地质条件复杂不断显现。龙堌矿因顶板破碎、冲击地压大造成工作面不断停产，赵楼矿因遇到多个断层造成工作难度加大和煤质下降，郭屯矿因断层倾斜贯穿工作面造成开采缩面及推采速度缓慢等。进入夏季，高温热害、水害等又会不断加重，这些都对安全生产造成较大压力。因此，要进一步落实监管和主体责任，抓好雨季三防等专项治理活动，加大隐患排查力度，对安全生产工作坚持常抓不懈。
（二）煤炭价格持续下滑。从年初到现在，我市煤炭销售平均价格已经下降了近80元/吨，洗精煤下降已超过100元/吨。从目前的市场看，煤炭价格下滑还在继续，下滑的幅度可能还会大，将直接影响到企业的利润和我市地方税费收入的实现。因此，要加大对市场、价格研判的力度，进一步提高产品工艺，调整产品结构，搞好煤炭的洗选和深加工，多出洗精煤和优质煤，提高煤炭产品的附加值。
（三）煤炭销售形势严峻。随着煤炭市场形势的不断变化，辖区内各矿不同程度出现库存、承兑汇票等增加的现象，销售人员发生了由等销售向跑销售的转变，煤炭产、销的矛盾开始加大，销售形势十分严峻。因此，各矿要进一步深入研究市场营销策略，严格资金管理，想方设法降低成本，提高市场竞争力，确保煤炭企业的正常运行。
    附：新巨龙公司、兖煤菏泽能化公司、鲁能菏泽煤电公司上半年吨煤收益情况表
                          

                                                                                                               经济运行科
                                                                                                           二〇一二年七月九日