在2012年宏观经济增长放缓的大背景下，2012年国内商业银行的利润增速显著放慢，银行资产质量也出现下滑趋势。
昨天(5月9日)，普华永道发布的《2012年度中国十大上市银行业绩分析》(以下简称《业绩分析》)显示，相比国有大行关注类贷款占比下降，股份制银行关注类贷款比例上升，不良贷款集中在长三角和西部地区，制造业和批发零售业位列产生不良贷款最多的两个行业。
东方证券银行业分析师金麟在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，经济减速让银行贷款质量承受压力，股份制银行资产质量压力大，主要是因为温州等地贷款的资产质量问题严重，以及钢贸行业的风险贷款占比较高。
股份行关注类贷款占比上升
根据普华永道最近发布的《业绩分析》统计，2012年十大上市银行整体净利润9656.30亿元，同比增长16.41%，较2011年28.03%的增速显著下降，也是近5年来最慢的一年。
据悉，十大银行分别是工、农、中、建、交五大行，以及民生、兴业、招商、中信和浦发五家股份制商业银行。2012年，上述十家银行的总资产和净利润之和约占中国商业银行资产和利润总额的75%和78%。
随着信贷增速持续放缓，银行业资产质量逐渐显出令人担忧的迹象，不良贷款余额同比增加249亿元至3762亿元，不良率同比微升0.01个百分点至0.82%。
数据显示，2012年末，十大上市银行中除农行不良贷款余额和不良贷款率双降外，九家银行的不良贷款余额有所增加，其中六家的不良贷款率也上升，股份制商业银行的资产质量压力较大。
按照贷款五级分类比较，2012年十大上市银行中，相比国有大行关注类贷款占比整体下降，股份制银行却出现上升趋势，资产质量压力较大。数据显示，五家大型商业银行的关注类贷款比率由2011年的3.45%降至3.08%，但五家股份制商业银行的关注类贷款比率由0.93%升至1.03%。
作为贷款质量的另一重要指标，十大上市银行的逾期贷款继续上升。2012年末十大上市银行逾期贷款总额为4865亿元，较2011年末增加了29%。平均逾期贷款率也从2011年末的1.06%上升至1.21%。普华永道指出，银行逾期贷款率的上升，预示着未来不良贷款可能进一步增加。
从不良贷款结构看，制造业不良贷款余额占比最大，其次是批发零售业。2012年，批发零售业不良贷款余额大幅增长了88.57%，是不良余额增幅最快的行业；从不良贷款的地区分布看长三角和西部地区是不良贷款最集中的地区。其中，长江三角洲地区的不良贷款余额较2011年末大涨55%。
东方证券银行业分析师金麟告诉《每日经济新闻》记者，经济减速令银行贷款质量承受压力，股份制银行资产质量压力大，主要源于温州等地贷款的资产质量问题严重，以及钢贸行业的风险贷款占比较高，不过整体数据仍然在可控范围内。
此外，信贷规模增长的同时，中国银行业信贷资产质量正面临着较大的考验。商业银行资产质量压力或将温和释放，区域性风险的蔓延不容忽视。地方政府融资平台总量规模虽然可控，但仍需监控潜在风险。批发零售业贷款余额增幅较大，积聚信用风险。
德勤中国金融服务业主管合伙人王鹏程认为，2013年，商业银行对于逾期贷款清收、核销力度将进一步加大，充分发挥存量拨备逆周期调节功能，以避免不良余额过快上行。不良贷款批量转让，由资产管理公司收购并进行专业化管理、处置、清收将成为商业银行不良贷款压降的重要手段。
将向“轻资产”型盈利模式转变
在金融脱媒、利率市场化推进、宏观经济下行、监管环境趋于严格的背景下，银行业利润高速扩张或遭遇困境。分析人士指出，2013年银行业利润增速将回归常态，或步入个位数时代，从产品升级创新到服务创新是大势所趋。
公开数据显示，2012年，金融机构全年新增人民币贷款8.20万亿元，同比增长15%，信贷增速为近五年最低。同时，去年传统银行信贷占社会融资总额的比例从2011年的58%降至52.10%，创记录新低。
上述十家上市银行的资产总额增长14.44%，至78.69万亿元，总资产额增速延续2009年见顶后逐年回落的趋势。其贷款总额增长13.73%，增幅较2011年的14.02%继续回落，为2008年以来最低。
普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文指出，在信贷增速放缓的背景下，其他渠道的融资额占比显著上升，尤其是企业债券和信托贷款升幅明显。融资渠道正变得更加多元化，“金融脱媒”的现象日趋明显。
中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇对《每日经济新闻》记者表示，宏观经济下行和融资渠道多元化导致银行信贷增速缓慢，是2012年商业银行利润增速放缓的主要原因。定期存款占比上升、不对称降息、存贷款利率浮动区间放宽以及利率市场化改革提速则导致存贷利差收窄。
据悉，目前贷款仍是银行的主要生息资产。不过，普华永道认为，由于宏观经济的不确定性较大，银行贷款呈短期化的趋势。中长期贷款的增速回落，短期贷款和票据融资的占比上升。
容显文指出，由于去年央行两次降息和向市场释放流动性，导致借贷成本持续下降、银行的利息收入减少。上市银行的公司金融业务增长面临压力，小微企业贷款成为发展重点。中小企业贷款增长速度远快于贷款总额的增长。
王鹏程认为，现阶段利率市场化的举措对银行业的影响不大，并未对商业银行构成太大的压力。然而，也暴露了商业银行在风险定价能力上面的薄弱。商业银行将由依赖净息差的传统盈利模式向“轻资产”型业务模式转变，开拓非息业务，加大中间业务投入，积极开发新产品和进行服务创新，关注加强风险控制管理及成本管理。
